Salesforce Platform Administrator: configurar e operar

Objetivos e percurso

Preparação independente mapeada aos oito domínios do guia oficial Platform Administrator, que identifica Summer 25 na consulta de outubro de 2026. Oito aulas e 58 decisões originais ligam permissões efetivas, relações e retenção, conversão de leads, métricas de campanhas, atribuição e escalamento de cases, colaboração com audiências diferentes, importação e reconciliação, relatórios, Flow, aprovações e Agentforce. Casos fictícios de banca e operações ajudam a justificar decisões, analisar consequências e reconhecer alternativas aceitáveis. A avaliação interna reutiliza 32 decisões em 60 minutos, com um caso de resposta múltipla. O percurso não reproduz o exame oficial, não configura uma organização Salesforce e não garante aprovação ou credencial.

Para quem: Administradores Salesforce, equipas de suporte de aplicações, responsáveis por dados e gestores técnicos que coordenam alterações na plataforma.

Pré-requisitos: Noções de CRM, dados e controlo de acesso são úteis. O guia não exige certificação prévia e recomenda cerca de seis meses de experiência de administração. Cursos relacionados abaixo são sugestões pedagógicas, não requisitos oficiais.

380 minutos de estudo estimados

• Diagnosticar permissões, partilha e restrições de entrada sem alargar acesso desnecessariamente.
• Relacionar ciclo de vida, agregações, record types e apresentação com necessidades do processo.
• Preservar identidades na conversão e distinguir participação, resposta e evidência de negócio.
• Separar entrada, atribuição, confirmação ao cliente e escalamento por prazo.
• Escolher audiências e registos de trabalho adequados ao contexto de utilização.
• Validar importações, duplicação, cópias e contexto de acesso das métricas.
• Escolher o momento da automação e representar corretamente decisões e estados.
• Avaliar agentes com dados, permissões e efeitos representativos antes de disponibilizar.

Módulos

1. Acesso efetivo e ciclo de vida dos utilizadores
2. Modelo de dados e experiência em Lightning
3. Leads, campanhas e seguimento comercial
4. Cases, filas e escalamento operacional
5. Colaboração, atividades e experiência móvel
6. Dados, relatórios e recuperação
7. Flow, validação e aprovações
8. Agentforce: ações, acesso e validação

Continua a aprender

Plataformas empresariais

• ServiceNow Certified System Administrator
• Gestão de alterações
• SQL
• Gestor de projetos técnicos
• APIs REST

Referências e versão

Platform Administrator guide Summer 25

• Salesforce Certified Platform Administrator Exam Guide · 2026-10-01
• Control Access to Objects · 2026-10-01
• Control Access to the Org · 2026-10-01
• Control Access to Fields · 2026-10-01
• Control Access to Records · 2026-10-01
• Mute Permissions in Permission Set Groups · 2026-10-01
• Create and Convert Leads · 2026-10-01
• Manage Cases · 2026-10-01
• Object Relationships · 2026-10-01
• Import Data · 2026-10-01
• Manage Campaign Members · 2026-10-01
• Customize Compact Layouts · 2026-10-01
• Validation Rules · 2026-10-01
• Improve Data Quality with Duplicate Management · 2026-10-01
• Roll-Up Summary Fields · 2026-10-01
• Export Data · 2026-10-01
• Chatter Groups · 2026-10-01
• Reports and Dashboards Overview · 2026-10-01
• Customize How Records Get Approved · 2026-10-01
• Add Quick Actions and Activate the App · 2026-10-01
• Help Your Reps Use Activities · 2026-10-01
• Get to Know Agentforce Functionality · 2026-10-01
• Explore Agent Testing Tools and Considerations · 2026-10-01
• Customize Record Types · 2026-10-01
• Before-Save or After-Save Record-Triggered Flow · 2026-10-01
• Set the Trigger Order of Record-Triggered Flows · 2026-10-01